Vermögen an die nächste Generation weiterzugeben, möglichst steuerneutral – dazu beraten wir Dich gerne, bestenfalls mit einem mehrjährigen Zeithorizont im Vorfeld. Ebenso erstellen wir die notwendigen Steuererklärungen.
Freibetrag für Ehegatten und eingetragene Lebenspartner – der höchste persönliche Freibetrag im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht.
Von der frühzeitigen Planung bis zur fertigen Steuererklärung nach einem Erb- oder Schenkungsfall.
Je enger die Verwandtschaft, desto höher der persönliche Freibetrag.
Wer früh anfängt, kann Freibeträge mehrfach nutzen.
Persönliche Freibeträge stehen nicht nur einmalig zur Verfügung: Sie leben alle zehn Jahre neu auf. Wer sein Vermögen frühzeitig und in mehreren Schritten überträgt, kann so deutlich mehr steuerfrei weitergeben, als es bei einer einmaligen Übertragung im Erbfall möglich wäre.
Wichtig ist dabei eine saubere Dokumentation und die richtige zeitliche Planung – genau hier setzen wir mit Dir gemeinsam an.
Eine Schenkung an dieselbe Person nutzt den Freibetrag für zehn Jahre auf. Danach steht er in voller Höhe erneut zur Verfügung.
Vom Erstgespräch bis zur laufenden Begleitung Deiner Nachfolgeplanung.
Wir lernen Deine Vermögens- und Familiensituation kennen und besprechen erste Optimierungsmöglichkeiten.
Du lädst relevante Unterlagen – etwa zu Immobilien, Unternehmensanteilen oder bereits erfolgten Schenkungen – über unser sicheres Mandantenportal hoch.
Wir entwickeln eine Strategie zur Vermögensübertragung und erstellen die notwendigen Steuererklärungen.
Von der ersten Schenkung an die Kinder bis zur Übergabe eines Familienunternehmens.
Eltern und Großeltern, die frühzeitig und steueroptimiert an die nächste Generation übertragen möchten.
Geschäftsführer und Gesellschafter, die ihr Unternehmen langfristig an Kinder oder Nachfolger übergeben wollen.
Personen, die kurzfristig eine Erbschaftsteuererklärung abgeben müssen.
Eigentümer, die Immobilienvermögen zu Lebzeiten oder im Erbfall übertragen.
Die Themen, die uns am häufigsten begegnen.
Vereinbare ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Wir ordnen Deine Situation ein und sagen Dir, welche Unterlagen wir brauchen.
